Portfolio Performance

포트폴리오 성과 추적 및 평가

주식, 암호화폐 등 다양한 자산군에 걸쳐 투자 포트폴리오의 성과를 종합적으로 추적하고 평가하는 것이 핵심 기능입니다. 실제 시간 기반 수익률(True-Time Weighted Return)이나 내부 수익률(Internal Rate of Return)을 사용하여 전체 성과를 계산합니다.

거래 내역 가져오기 (PDF 및 CSV)

다양한 은행 및 증권사의 거래 명세서를 직접 입력할 필요 없이 가져올 수 있습니다.

• PDF 임포터: 지원되는 금융 기관의 PDF 거래 명세서에서 거래 데이터를 자동으로 인식하여 가져옵니다. v0.86.1에서는 Thurgauer Kantonalbank용 임포터가 새로 추가되었으며, DADAT, Sunrise, St.Galler Kantonalbank, comdirect, S Broker, Union Investment, Findependent AG, UmweltBank, DekaBank 등의 임포터가 개선되었습니다.
• CSV 임포터: CSV 파일로 정리된 거래 데이터를 불러와 포트폴리오에 반영할 수 있습니다.
• 편의 기능: PDF 및 CSV 가져오기 시 각 보관소별로 마지막 사용 디렉터리를 기억하여 반복 작업을 줄여 줍니다.

유가증권 정보 관리 및 편집

보유 종목의 속성 페이지를 스크롤하여 편집할 수 있는 등 유가증권 정보를 보다 편리하게 다룰 수 있는 기능을 제공합니다.

사용자 인터페이스 맞춤 설정

테이블 헤더의 컨텍스트 메뉴를 통해 열을 표시하거나 숨기는 동작을 지원하여, 화면에 표시되는 정보를 사용자의 관심사에 맞게 조정할 수 있습니다.

설치 및 시작

Windows 환경에서는 패키지 관리자를 통해 간편하게 설치할 수 있습니다.

1. winget 설치: 명령 프롬프트 또는 PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.

   winget install --id buchen.portfolio --exact

2. GitHub 다운로드: 공식 GitHub 저장소의 릴리스 페이지에서 플랫폼별 설치 파일을 다운로드하여 설치할 수도 있습니다.
3. 시작 및 구성: 설치 후 실행하면 자신의 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 거래 내역을 수동으로 입력하거나 PDF/CSV 임포터를 사용하여 기존 거래 데이터를 가져온 다음, 보유 자산의 성과를 지속적으로 추적하는 방식으로 사용합니다.

활용 예시

• 여러 금융기관의 PDF 거래 명세서를 임포트하여 보유 종목과 매매 이력을 한 곳에서 정리할 수 있습니다.
• CSV 파일로 정리된 거래 데이터를 불러와 포트폴리오에 반영할 수 있습니다.
• FIFO 방식의 자본 이득 계산 및 이동 평균 비용 계산 결과를 검토하여 포트폴리오 수익률을 확인할 수 있습니다.
• 테이블 열 표시/숨기기 기능으로 관심 있는 항목 위주의 화면을 만들어 검토할 수 있습니다.

지원 환경 및 요구사항

Portfolio Performance는 Java 언어로 작성되었습니다. 현재 winget 패키지를 통해 Windows 플랫폼의 x64 아키텍처에 대한 Nullsoft 설치 프로그램이 제공됩니다. 실행을 위해서는 호환되는 Java 런타임이 필요합니다.

버전 및 업데이트

현재 최신 릴리스 버전은 0.86.1이며, 릴리스 날짜는 2026년 7월 30일입니다. 프로젝트는 활발하게 개발 및 유지보수되고 있으며, 최신 릴리스 정보와 변경 이력은 공식 GitHub 저장소의 릴리스 페이지에서 확인할 수 있습니다.

라이선스 및 확인사항

본 프로그램은 Eclipse Public License v1.0(EPL-1.0) 라이선스 하에 배포됩니다. 상세한 라이선스 조건은 프로젝트의 GitHub 저장소에 포함된 LICENSE 파일 및 Eclipse 공식 페이지에서 확인할 수 있습니다.

• Java 런타임 필요: Java로 개발된 소프트웨어이므로, 시스템에 맞는 Java 실행 환경이 사전에 준비되어야 합니다.
• 금융 기관 지원 범위: PDF 임포터가 지원하는 은행·증권사 목록은 각 기관의 명세서 형식에 맞춰 지속적으로 업데이트됩니다. 사용 전 공식 문서에서 자신의 금융 기관이 지원되는지 확인하는 것이 좋습니다.